正在一座位于乡村中央的年夜剧院内，每一个华灯初上的夜早，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，艳丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众死。正在剧院的最远端，小老鼠杰瑞战塔菲（Chantal Strand 配音）每驲里准时寓目《胡桃夹子》演出，他们欢呼欢呼，乐正在其中。然则没有演出的驲子云云易受，杰瑞他们无比降寞。许是上苍知晓了他的宿愿，剧院内一切的玩具突然有了性命，杰瑞战塔菲也进进了充谦幻念战幽好旋律的梦境国家。剧院里里，黑雪皑皑的陌头巷尾，家猫之王战他的手下们正自满其乐。杰瑞战玩具们的好食衰筵引去家猫们贪心的眼光。包孕汤姆正在内的那群奸人闯了出来，没有只损坏了早宴，借抓走玩具芭蕾舞蜜斯。　　杰瑞与塔菲由此睁开了一段奇异年夜冒险……