那里是妖细族、女神族战魔神族存正在的天下。　　由于魔神族的黑暗生动而接近消亡的年夜国·里欧涅丝王国，　　拯救了它的是身为年夜元勋的传讲中的骑士团“七年夜功”，战一位公主。　　以后，里欧涅丝王国失失落了平稳，自那以去过了一段时间——。　　为了祝贺国王的生日，寻找传讲中的食材·天空鱼而离开疆域之天的“七年夜功”。团少梅利奥达斯预会讲人话的小猪霍克，正在寻找天空鱼的途中飞背了存正在于云层之上的天空天下“天空宫”。　　占有同党的“天翼人”寓居正在天空宫中。梅利奥达斯被误认做是突破礼貌的天翼人少年，而被闭进了牢房。天空宫为了预防被启印了三千年的凶险魔兽被束缚，而准备了仪式。　　但希图解开启印、夺与天翼兽性命的“贝利昂”所带收的强横魔神族团体“乌之六骑士”现身了。为了从残酷无情的他们足中珍爱人人，梅利奥达斯等人与“乌之六骑士”猛烈交手！