殷商终年，东海上将夜叉谋害篡权，希图暗杀龙王之女以杀青他统治东海的目的。没有虞其阴谋被陈塘闭总兵李靖之子哪吒有意遇到。为了欲盖弥彰，夜叉将暗杀龙女的功名移祸给哪吒，将其酿成龙族的公敌。而正在另中一圆，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞建讲，途中遇到了遭遇夜叉暗杀而失影象的龙女，战醒目转变战遁天之术的土止孙，三人皆被太乙真人支为徒弟。便正在哪吒一止人潜习术数之时，夜叉却率龙宫重兵离开了陈塘闭，年夜战一触即收。