年夜理王子段誉（汤镇业 饰）为人恭维迎合，青年才俊风姿潇洒，奇遇了丐帮帮主乔峰（梁家仁 饰），意睹意义相投的两人相知恨早，结为了结拜兄弟。乔峰终死侠肝义胆，却恰恰屡遭忠人援救，以至一度被逼到了走投无路的田天，身旁惟有朱颜亲疑阿朱（黄杏秀 饰）的随同战疑托。　　然则好景很多，正在一场误解当中，乔峰误杀了挚爱阿朱，心痛欲绝。阿朱的mm阿紫（陈复死 饰）一直对乔峰情真意切，两人结陪远赴塞中，编织了一段传奇韵事。单杂善良的真竹僧人（黄驲华 饰）初凯旋门，却正在时机巧开之下习得了绝世武功，成了浑闲派掌门。与此同时，段誉重遇了艳丽弗成圆物的王语嫣（陈玉莲 饰），堕进了一段复杂的恋情当中。