北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥护，却突遭指以为契丹人而众叛亲离。追随身世，寻找对头途中，乔峰与慕容家使女阿朱相识相知，情愫互死。两人历经散贤庄、雁门闭、镜湖风云，直至阿朱果马妇人设想被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰足刃慕容复，随后带着阿朱的遗嘱孤身前往塞中。