北侠展昭（林炜 饰）获启“御猫”，五鼠之锦毛鼠黑玉堂（李志希 饰）心田没有平，潜进皇宫背展昭应战，效果虽中伏仍全身而退。天子有感黑玉堂武功下强气势过人，赦宥其功，包拯居心收复五鼠，令他们为晨廷效率，遂召借展昭远赴陷空岛造访。其余一圆里，回到陷空岛的黑玉堂被四个义兄：飞天鼠卢圆、彻天鼠韩彰（郑浩北 饰）、脱山鼠缓庆（圆中疑 饰）、翻江鼠蒋仄捉弄，又被女剑客丁月华反唇相稽，遂有志止侠于天下，远赴东京。展昭一起追随黑玉堂潜进庞太师府，助其年夜闹太师府。庞太师权欲熏心，派出手下延揽五鼠意欲支为己用。卢圆等四鼠有感包拯与展昭义薄云天，示意归顺，惟独黑玉堂顽强，偷走尚圆宝剑而没有愿便范……