蓬莱县若干任县令新奇殒命，狄仁杰衔命查勘此案，刚抵达命案再次收死。受里刺客刺杀狄仁杰，县尉武怯的新奇拯救，使得狄仁杰收现县丞的可疑。然则县丞却突然死正在家里，线索指背迷雾森林。遁到迷雾森林里，却制潜伏，幸得铁足相救。沿着县丞的线索，探查到西洋人踪迹可疑，待准备捉拿时，却突然杀失落黑员中遁跑。黑员中的小妾黑凤自动请供住进县衙。傍早时武怯带回去被杀死的西洋人，而洪女人却新奇失落踪。夜早狄仁杰探查西洋人时，收现疑面，而且部署下圈套，胜利天捉住要谋害狄仁杰的黑凤，失掉真相正在迷雾森林里。狄仁杰带人围困住真凶，收现居然是县尉武怯，获悉事宜悉数败事的武怯恼羞成喜，要杀失落狄仁杰，最后被众人协力杀死。