江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，专心念拜师教武。退隐江湖多年的赵七爷有一愚女，无人照管，阿祖只好找一其中乡须眉飘黑去顶替，并战村里武馆教头闭两世的女子阿仁成为友人。一群“山贼”到村里止凶，闭两世战赵七爷联足反抗，本去赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得去之物，没有虞却被飘黑偷走，闭两世与赵七爷也遭杀戮。阿祖、阿仁两人随处亡命，寻找名师教武，一起上直开一直，终究找到了幕后真正在的罪魁……