燕赤霞（古天乐 饰）年沉时爱上了小倩（刘亦菲 饰），但出于猎妖师的责任，他只能忍痛割爱。他没有杀小倩，而是使之失落忆。他战夏雪风雷（樊少皇 饰）联足应付乌山老妖（惠英黑 饰），后者舍身了左臂启住了老妖。某驲，宁采臣（余少群 饰）被派到乌山村去帮村平易远寻找水源。村少（缓锦江 饰）等人明知山上有妖，却纰谬他讲出真相。正在村平易远铁牙（李菁 饰）的随同下，宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们离开兰若寺，居然收现了水源。而他也第一次遇到了小倩。两人一睹依旧。此事被乌山老妖获悉，严刑拷问。燕赤霞频频劝阻宁采臣没有要堕进人妖之恋，怎样后者与小倩情深意重，明知是妖，却频频犯险，毫无退意。燕赤霞觉得纠结，而此时乌山老妖已开初了她的复恩……