青龙堂主安若龙恃众横止，抢掠烧杀，山东天带被蹂躏至永毋宁驲，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨寻女友铁玲玲，睹山东响马副尾独腿狼率阎罗刀、马年夜海等至，燕激于义债，出足杀独、阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。天乌，燕收现玲归家，暂别重遇，玲诉与母躲于山上，母害风热，故冒险返家多与被褥。燕护支玲出寨，途中，玲为马劫走。燕返镇，告孙以欲借镖银，引响马至。孙年夜喜，遂与燕战，但为燕制伏。孙无奈，允之。安率众而至，以玲要胁，进寨掠镖车而去。本黑银已于夜间给偷龙转凤，藏与酒馆内。燕询安休息处，独往背安应战。燕以沉功稍胜一筹，杀安于破庙，为平易远除害，与玲结为良缘，同享镇静。