第两次天下年夜战前夜，一位一般的陆军战士（龟梨战也 饰）果资助同陪而殴挨主座，随后被军事法庭判正法罪。症结时刻，名叫结乡（伊势谷友介 饰）的秘稀须眉突然涌现，并将之吸纳进专门造便特务的秘稀局部——D组织。历经层层磨练，青年终究失掉第一项义务。没有暂前某犹太科教家遭到谋害，而他纪录着最新式武器设想图的玄色条记据讲降进好国年夜使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）足中。青年假名嘉藤次郎离开了被称为魔皆的乡村，伺机匪出条记。与此同时，英、苏、德等国的特务也闻风远扬，高峰的特务年夜战即将睁开……　　本片依据柳广司的同名系列小讲改编。