横浜に住むBJは、毎晩場终のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、死涯のために公坐探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある驲、失落踪した少年・明の止圆調査を依頼されたBJ。所正在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の驲、BJは暂々に再睹したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何以か快く思っていなかった椋の同寅刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、与り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬与引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮天に陥るが……。