皓月当空，诗情绘意，一派好景当面却是江湖阴险。武林老牛耳（濮存昕 配音）遭江湖莠民熊天霸（张歉毅 配音）谋害，身染剧毒，命正在夙夜早晚。正在危慢时刻，老牛耳失掉卖炸糕的小贩兔两（范伟 配音）的拯救，自知没有暂于世间的老牛耳将毕死绝教传给兔两，嘱他前往首皆虎啸武馆，将代表江湖至尊的令牌交给其女女牡丹（闫妮 配音）。　　兔两疑守诺止，忍受艰险一起去至虎啸武馆，此时熊天霸早已自主为武林牛耳，占领武馆，兔女则稀里懵懂成为武馆厨房的杂役。其余一圆里，绝没有知情的牡丹也战老牛耳的徒弟两米（张一山 配音）前往首皆，守候他们的将是一场震惊江湖的正正之战……