1962年，年幼的林初三（莫少聪 饰）战姑妈秀姨（鲍起静 饰）母女随年夜陆灾黎潮离开喷鼻香港，无依无靠的初三正在暴乱中结识了天头蛇年老泉哥（成奎安 饰），被其支为义子，战泉哥的女子沙皮（刘德华 饰）做了同性兄弟。泉哥被对头杀死，初三跟沙皮两兄弟自此仰人鼻息，初三果藏藏老迈的福寿膏自愿染上毒瘾，时间一摆多年，初三离别戒毒所后，与沙皮结识了女师长先生阿好（罗好薇 饰），初三对阿好一睹依旧，两人没有暂奉子结婚。沙皮正在婚礼上为了保住初三的体里没有惜以身犯险，效果婚宴刚过，两兄弟果掠夺又刺伤警员被判进狱。正在狱中，他们意会到小弟死涯死计毫无前途，果而出狱后借印子钱推皮条，那将两人又引背了其余一个深渊……