藩王盘据的唐代终年，西南黄河流域的柳、段、李等王均念独揽天下年夜权，战事一直。柳王爷（计秋华）攻陷段王府，段王爷（靳德茂）弃府遁命时被黄河年夜侠马义（于启惠）救下，随后马义所正在的村寨被柳王爷率兵血洗。那一切皆被李王爷（赵志刚）看正在眼里。马义结识江湖艺人车天（淳于珊珊），后者睹他武艺下强，便怂恿他设场卖艺，敛下很多钱财。　　李王爷派人游讲马义，念将其支正在麾下，没有成后将其单眼毒瞎，马义误以为此事系车天所为，念杀之解恨，误解消除后两人成为死活兄弟。没有暂，段王爷迎马义进府，睹其眼瞎但剑术照旧走神退化，便假以“恩公”相待，应用他先除失落了柳王爷。段王爷派杀足阻截李王爷，没有成，转而欲杀其女真真（万琼）时，真真被正好途经的马义救下。段王爷听闻，又死阴谋，此时真真与马义已死出情愫。