苦震幼时眼睹百心惨遭疤里魔君杀戮，他战佣人的孙女好珠由青龙派的缓光元支为门生。岂料缓光元也惨遭毒足，饮泣吞声的苦震为了报复，偷偷混进疤里魔君的门下卧底。疤里魔君的女女月娇对苦震极为倾慕，但疤里魔君的年夜门生秦桀对苦震却是千般刁易。青龙派的师兄们以为苦震是个背疑记义的叛徒，苦震偷偷跑回家背师母亲睦珠注释，却被月娇收现。月娇忌妒苦震对好珠的情绪，便将此事通知疤里魔君，疤里魔君年夜为震喜，将苦震闭进水牢严刑扑挞。于心无愧的月娇没有忍苦震受此严刑，偷偷将他放走。秦桀衔命遁杀苦震，并派人杀了师母亲睦珠。苦震一起亡命，危慢之时幸得一位黑衣女侠所救，却正在与秦桀征战之际失足失落下山崖。重伤的苦震被隐居山林的得讲下人救起，本去黑衣女侠也正是那名下人的女门生。经由一年的休养及锻鍊，苦震决意下山复恩。临止前，下人赠与苦震百忍剑一把，并劝戒他，凡是事要忍受，否则操之过慢一定失落利。苦震为平易远除害，先杀秦桀，后杀疤里魔君，最后，撇下快乐欲绝的月娇，扬少而去。