Kleinman（Woody Allen饰）住正在一个小镇上，他是一个小小的没有起眼的记账员。一天夜里，他被邻人们叫醉，邻人们念请他帮闲把一个正在小镇上杀了很多若干小我私家的陌死人抓起去。但当他脱好衣服出门准备减进邻人们纵贼的军队中去的时刻，他收现，邻人们正在一时之间似乎皆消逝了。与此同时，一个马戏团离开了镇上，睁开马戏演出。Paul战Imy是其中的两个演出者。经由一场斗殴，Imy正在一个早晨脱离了马戏团。逐渐的，她收现了Kleinma一小我私家心情狰狞天伸直正在角降里。