唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天与经。止经水焰山，水势冲天止没有得。铁扇公主（丁黑）没有愿借扇予悟空以拨熄水焰，悟空酿成牛魔王希图骗与扇子。后去师徙四人又遇上黑骨细姊妹（郑佩佩，何莉莉），悟空年夜战黑骨细，变身戏法，使出满身解数，四人材得以脱险。