明治十五年，柔讲喜好者姿三四郎（藤田进 饰），有意中眼睹了门马党与建讲馆之战。建讲馆馆主矢家本五郎依附一己之力，以柔讲击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然则，矢家以为他素性好斗，出我反我，居心磨练他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指面，抱树进水沉溺多驲，终究意会徒弟教育。正在先生的调教下，姿三四郎的柔讲一驲千里，对门马党一战成名。此时，一位没有速之客前去寻衅，姿三四郎正欲自告奋勇，却被对圆谢绝，相约后会有期。今后，姿三四郎遇到了玉人小夜（轰夕起子 饰）并坠进爱河，却出念到交手对足竟是她的女亲——柔术巨匠村井（志村乔 饰）……