乌锹小角（小林昭两 饰）带收的忍者军团举动失落利，柳死鞘喷鼻香（松尾嘉代 饰）带收其麾下的须眉刺客军团继绝遁踪拜一刀女子的踪影。阿波藩的蓝玉做作稀法被幕府匪走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀匪走稀法之人。一起上拜一刀女子一直遭到柳死鞘喷鼻香须眉军团的袭击，但皆逐一化解。拜一刀登上护支之船，柳死鞘喷鼻香亦尾随而去，有所觉察的保镳弁天去三兄弟放水烧船后遁走，拜一刀女子连同鞘喷鼻香遁出死天。弁天去三兄弟遁至沙漠，击溃正在此期待的阿波藩刺客，却终究无奈制止与拜一刀的死活决战……