话讲那一驲，唐代僧人唐僧（何藩 饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙僧人（田琛 饰）四处奔波，历经艰辛，辗转离开了猛水炎炎的水焰山。果昔时悟空年夜闹天空踹翻了炼丹炉，致使天水降降世间，非铁扇公主（丁黑 饰）的宝扇没有能灭除。悟空果之前降伏黑孩女，致令结贺年老牛魔王（井淼 饰）及其妇人铁扇公主对其恨之进骨，坚决没有愿借扇子，由此演出了三匪芭蕉扇的好戏。                                                                      　　经由一波三开，师徒四人好没有随意纰漏闯过水焰山，效果又遭遇黑骨细姐妹（郑佩佩 & 何莉莉 饰）两姐妹的阻截。为吃到唐僧肉，黑骨细瞬息万变，阴谋频出……