传讲，遥远的北圆有明月国与赤乌国，少时间僵持，频年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰正在宫中一同苦蜜演出皮影戏时，意外卷进一桩阴谋，随之，一段虐心的三角恋情故事娓娓讲去。故事巧妙天运用传统武艺“皮影戏”贯串了男女佣人公的恋情主线。皮影拖累着他们的情缘，也启载着他们的爱恨情恩；皮影既是两小我私家的定情物，又是他们自身的化身。浊世当中，他们将何去何从？