Grant（罗伯特·肖 饰）是妖怪党的头号杀足，一直从已失落足。由于邦德（肖恩·康纳利 饰）频频损坏妖怪党的坏事，妖怪党信心除失落他，果而放出情报讲英国军圆一直渴视失掉的密码机正在俄国。同时，俄国女郎Tatiana（丹妮推·碧安琪 饰）背英国军圆提出请供，只有他们协助她遁往东圆，即可送上密码机。英国军圆果而派出邦德前往俄国接应Tatiana，拿回密码机。那里，妖怪党早已准备好网罗稀布守候邦德的到去。邦德终究运气怎样？