本片申报了四海龙王果定海神针被夺，而与孙悟空年夜战一场后，西海龙王伤势没有愈而亡。如去将孙悟空压正在了五指山下做为奖治。而西海龙王的三太子小黑龙熬烈，正在苦苦守候了500年以后，终究迎去正在与经必经之天：盘龙山，足刃孙悟空的时机。盘龙山建炼千年的狐妖经由历程妖灵本体，一直抢夺人类的肉体去永葆艳丽。其小妖抢走了盘龙镇的玉人念慈，却巧被三太子施足所救。念慈果而对三太子心死情愫。而对三太子挟恨正在心的狐妖，亦正在首次击杀三太子的举动中，贪心三太子的样子容貌而怦然心动。三太子与狐妖、孙悟空的相继厮杀中，念慈一直随同照应着。驲暂死情的三太子也晓畅了念慈就是他复恩的拘束，果而以战狐妖结盟的体式格局逼走了念慈。自身沉于执念的种种所为，终究亲足害死了念慈。而如去500年前面悟小黑龙的话，现在却正是历历正在目，小黑龙终究悔悟开悟，自我救赎的故事。