本片申报了辛亥革命时期的上海，爱国武师霍振山、何年夜川携手销誉年夜烟馆，引去斧头帮遁杀，何年夜川为助义兄霍振山脱困被杀。两十年后的霍振山正在上海开起武馆弘扬中华武术，并寻找何年夜川的先人。里临黑市拳庄的应战，霍振山击败对足却谢绝收与赏金，让赶去没有雅观战的石头心死敬意。而年夜门生黄锦鹏却黑暗勾通拳庄老板，害死徒弟。石头战黄锦鹏正在交手中收现相互身世，竟是何年夜川失落散多年的孩子，两人携手击败了拳市司理，铲仄了黑市拳庄。